欧洲电信业发展现状(2008-4-17 11:2)
编者按 欧盟委员会3月19日发表了2007年度《欧盟单一电信市场进展报告》，对欧盟ICT产业过去一年的总体发展情况进行了总结。
报告认为，欧盟的电信监管框架旨在通过加强市场竞争和市场一体化，刺激企业投资具有创
新性、吸引力且价格低廉的服务，以便让用户和消费者从中受益，其最终目的是在市场竞争足够充分的前提下，逐步淘汰“事前监管”。
2007年，这一监管思路取得了良好成效：电信业务收入持续增长，市场竞争环境继续改善，消费者从不断下降的资费中得到更多实惠。事实证明，欧盟现行的监管模式在保障用户权益的同时，也能够有效地促进市场竞争。
然而，在加强单一市场建设、进一步促进竞争和减少监管负担等方面欧盟仍有相当多的工作要做。为此，欧盟委员会已在去年年底前公布了对相关市场的管制建议以及对现行监管体制的改革方案，力争进一步增强成员国电信监管的一致性，加强消费者保护和用户权利保障，改善频谱管理，确保各项监管措施得到更有效的执行。
欧盟电信业度过“危机时代”
——电信业在ICT大产业中的地位依旧举足轻重
2007年，电信业依旧是欧盟ICT产业中最大的一个领域，在ICT市场总值中所占的比重为44%。去年全年，欧盟电信业总收入约2930亿欧元，比2006年的2890亿欧元增长近1.9%；电信业对欧盟生产力增长的贡献率达12%，继续在欧盟经济中扮演举足轻重的角色；固话业务收入继续下滑，移动业务收入保持增长，而固网宽带业务则继续呈现出强劲增势。
——总体电信业务发展水平进一步提高
2007年，欧盟电信资费水平继续下降，尤其是移动电话资费，消费者从中得到了更多实惠。与此同时，移动宽带和光纤高速固网业务不断推出，为消费者提供了更多选择。大多数成员国都出现了“通信量增长而价格下跌”的现象，这表明2007年欧盟总体电信业务发展水平较上年又有所提升。
——语音漫游费问题得到解决，数据漫游费成下一个监管重点
对于那些没有给用户带来更低价格、更多价值的业务领域，欧盟委员会一直保持着高度“警惕”。去年，欧盟出台降低漫游费规则，有效解决了跨境语音漫游费过高的问题，而业内的悲观预测并未变为现实。接下来，欧盟委员会将密切关注短信和数据业务的漫游收费情况，并就此事宜在2008年向欧盟首脑会议和欧洲议会提交一份正式的报告。
——电信投资连续5年增长，法意两国新兴运营商投资力度最大
按资本支出统计，2007年欧盟电信市场总投资估计超过了500亿欧元，比2006年的470亿欧元有所增加，自2003年以来连续5年实现增长。这一数字高于中国和日本的投资总和，与美国相当。
2007年，欧盟固网主导性运营商的投资收入比约为13.5%，与2006年大体相同，但仍远低于竞争性运营商的投资收入比。例如，在法国和意大利两国，主要竞争性运营商的投资收入比高达30%。从总体上看，欧盟新兴运营商的投资收入比在25%左右。
——电信业财务状况大为改观，表现强于市场总体水平
经过几年的低迷之后，欧盟电信领域的财务状况自2005年起慢慢出现好转，如今已赶上了市场总体水平。不少金融分析人士认为，欧盟电信领域的表现目前已强于市场总体表现，理由是过去几年来该领域的持续现金流强劲，债务不断减少，高额红利接连发放。(许素文 宁海忻)
“新竞争年代”：用户权益保护更受关注
2007年，随着市场竞争的不断加剧，成员国监管机构更加重视用户权益保护问题。
——更多国家推出资费比较工具，但资费透明度仍堪忧
2007年，越来越多的成员国监管机构在Web网站上推出了资费比较工具，以帮助消费者选择最合适的电信业务，但资费透明仍旧是一个不容忽视的问题。
——特殊社会群体的电信服务需求仍未得到妥善解决，各国做法不一
电信服务是公民社会和经济生活中不可或缺的一个组成部分。2007年，在使用电信服务方面，特殊社会群体（包括残疾人和低收入人群）仍面临着诸多限制。尽管欧盟现行的监管框架鼓励成员国自行采取措施，让特殊社会群体也能享受到大多数人所享受的服务，但各国采取的措施和取得的效果存在很大差异。
——带号转网政策全面推行，缩短用户转网时间成当务之急
2007年，除新入盟的保加利亚和罗马尼亚外，欧盟其他成员国均推出了固话和移动带号转网政策。许多成员国还推出了针对VoIP和移动虚拟网络（MVNO）业务的带号转网政策，不过，在分类和相关号码的使用上，各国的规定大相径庭。
用户带号转网所需的时间（及成本）是带号转网政策能否促进市场竞争的关键所在。但是，除法国、英国、西班牙等国情况稍好外，在大多数成员国，运营商办理带号转网的时间仍然过长，削弱了带号转网政策的效果。正因为如此，欧盟委员会才在电信改革方案中提出，应将运营商完成用户带号转网申请的法定时限缩短到一个工作日。
——112紧急呼叫者的定位问题仍未解决，6个成员国被告上法庭
2007年，除保加利亚外，欧盟成员国都推出了统一的紧急服务号码——112。无论公民身处何地（保加利亚除外），在遇到紧急情况时都可通过固定电话或移动电话免费拨打112寻求帮助。但是，向救援部门提供呼叫者的定位信息仍存在问题。由于意大利、荷兰、立陶宛、斯洛伐克、拉脱维亚和波兰6国未能提供移动网络中呼叫者的定位信息，欧盟委员会已决定将这些国家告上欧洲法庭，同时，也以相同的理由，对罗马尼亚启动了相关的诉讼程序。
欧盟各国对112紧急呼叫的应答质量存在较大差异，因为在这个方面欧盟并没有统一的规定。欧盟新的电信监管框架将提供这方面的“最佳做法”（best practice）。在现行的监管框架得到正式修订之前，欧盟委员会将与公民保护委员会、通信委员会及有关的专家小组密切合作，努力改善112呼叫的应答质量。(许素文 张晓栋)
频谱管理成为监管重头戏——2007年欧盟电信监管工作概览
2007年，欧盟电信监管框架继续发挥作用，市场竞争不断加剧，电信资费持续下降，消费者从中得到了更多实惠。但是，单一市场的潜力尚未得到充分发掘，诸多问题仍有待解决。
——成员国监管机构的权力仍有待加强，资源限制依然存在
2007年，一些成员国监管机构仍缺乏足够的执行权，尤其是在对企业的最高罚款额度上，如保加利亚、爱沙尼亚和奥地利3国。在波兰和瑞典等国，监管机构是否有能力干预接入市场和互联互通市场也存在着疑问。目前，欧盟委员会正在对此进行调查。
虽然意大利、爱尔兰等国监管机构的权力2007年有所增强，但资源限制问题依然普遍存在，这在保加利亚、希腊、卢森堡、波兰和斯洛伐克尤为突出。面对日益复杂的市场环境，小成员国的监管机构已经没有足够的人力物力去开展市场审查，也没有能力对市场补救措施的执行情况进行有效监控。
——成员国监管机构的独立性须进一步增强，波兰等国情况不容乐观
成员国监管机构的独立性是确保监管政策清晰、明确的首要前提。拉脱维亚和匈牙利已经或准备采取措施，增强本国监管机构的独立性，但在保加利亚、卢森堡和波兰，情况则不容乐观，波兰政府甚至有权解散监管机构。为此，欧盟委员会已将增强成员国监管机构独立性的规定写入了欧盟电信监管体制改革方案中。
——运营商仍普遍动用上诉权，妨碍了成员国监管决策的有效实施
作为欧盟现行监管框架中的一项基本原则，运营商有权对成员国监管机构作出的决策提出上诉。但是，该上诉程序往往耗时太长，并且运营商动辄使用上诉权。2007年，尽管德国、希腊、爱尔兰、马耳他、波兰和瑞典简化了这一程序，但情况未有明显改观。为此，欧盟委员会已在电信改革方案中提出，要降低运营商使用上诉权的“动力”，防止上诉程序成为运营商故意拖延执行监管机构决策的一个手段。
——第一轮市场审查全部结束，部分零售市场被解除管制
2007年，除保加利亚和罗马尼亚这两个新入盟的成员国外，欧盟其他成员国均完成了第一轮市场审查，欧盟委员会也相应终止了对11个未按时完成审查的成员国所启动的法律程序。然而，与按时完成审查的成员国相比，这11个成员国的电信市场明显“吃了亏”，原因是，按时完成首轮市场审查的成员国大都及时对批发市场采取了适当的监管措施，也正因为如此，这些国家的部分零售市场得以先行解除了管制，在未按时完成审查的成员国，市场则尚未享受到这样的“待遇”。
今后，成员国监管机构在对本国电信市场进行新一轮审查时将参考欧盟委员会发表的“相关市场管制建议”，届时，零售市场受到的管制将有望进一步减少。
——成员国实施补救措施普遍不力，泛欧业务尚难以开展
根据欧盟现行的电信监管框架，成员国监管机构在完成市场审查之后须出台相应的补救措施，如对主导性运营商施加监管义务等。在实施补救措施方面，欧盟各国的表现普遍不佳。在许多成员国，如匈牙利、波兰，最终的补救措施尚未通过，而在德国、爱沙尼亚、爱尔兰和卢森堡等国，监管机构完成市场审查和实施补救措施之间的间隔拖得太长，令人忧虑。即使某些成员国已对主导性运营商施加了管制义务，但这些补救措施的细化程度（level of detail）不够，尚不足以刺激投资并吸引新的运营商进入市场。这在一定程度上抑制了泛欧业务的开展，妨碍了欧盟单一市场的建设。
补救措施至今尚未付诸实施的另一个原因可能是成员国监管机构缺乏执行力，或根本不愿意实施补救措施。
上述问题已使得欧盟委员会深信，对成员国的补救措施欧盟委员会必须拥有发言权，同时成员国监管机构的执行力也必须得到加强。这两点在欧盟委员会提出的电信改革方案中都已有所体现。
目前，为有效解决市场上存在的“歧视”现象，许多成员国监管机构（如意大利、波兰和瑞典）已开始考虑对本国固网主导性运营商进行“功能性拆分”，确保竞争性运营商与主导性运营商的零售部门在批发产品上得到同等的待遇。鉴于此，欧盟有必要建立一套机制，确保各国的做法协调统一。
——无线频谱管理取得进展，以市场为导向的管理思路日趋流行
2007年，在无线通信领域，欧盟向单一市场又迈进了一步。一年来，欧盟委员会采取了一系列举措，统一了成员国对非许可类无线电装置（短距离无线装置、无线射频和无线局域网）的频谱使用规定。同时，在各成员国，以市场为导向的频谱管理思路也出现了不断深化的趋势。欧盟委员会提出的电信改革方案将巩固这一趋势。也唯有如此，欧盟电信业才能应对新技术不断涌现、消费者需求不断变化和市场日益全球化的挑战。
另外，2007年，部分成员国还采取了一些举措，力图加强频谱授权过程中的“技术中立”和“业务中立”原则。这与欧盟委员会在废除《GSM指令（1987）》时提出的倡议以及在电信改革方案中提出的建议是完全一致的。
目前，瑞典和英国的监管机构已经宣布，将对部分从数字电视转换中释放出来的频谱实行“技术中立”和“业务中立”管理模式。此外，不少成员国已启动相关的程序，试图将原先为GSM服务预留的900MHz频段用于3G服务。马耳他、丹麦和芬兰则正在准备对其现行的频谱管理体制进行重大改革。
在2004年至2007年期间，欧盟委员会依照2002年颁布的《无线频谱决议》出台了一系列旨在统一各国频谱利用的措施。尽管这些措施已在大多数成员国得到了落实，但要彻底完成这项任务，欧盟委员会还须付出更大的努力。目前，欧盟委员会还面临着一个难题，那就是：欧盟现行的有关统一各国频谱使用的立法均复制于欧洲邮电管理委员会（CEPT）的政府间协议，而这些协议都是非约束性文件，缺乏法律效力。
欧盟委员会认为，为确保及时、统一地对泛欧业务所需的频谱进行授权，有必要在欧盟层面上采取进一步的举措。为此，欧盟委员会提出，对拟成立的新机构——“欧盟电信市场管理局”而言，推动泛欧业务的授权工作将是其承担的一项重要职责。(许素文 张晓栋)
欧盟电信市场重点领域2007年发展纵览
移动业务
——移动业务收入增速继续放缓，手机普及率持续上升
2007年，欧盟移动业务总收入从2006年的1330亿欧元上升到1370亿欧元，增幅为3.8%，略低于2006年的增长幅度（4.1%），而移动电话普及率则持续上升，平均普及率已从2006年的103.2%升至111.8%。
移动业务收入增速放缓的主要原因是：竞争日趋激烈；零售价格持续下跌；移动终接费也逐步下调；大多数成员国的市场已经饱和。
2007年，欧盟低档移动套餐的平均价格下降了10%，中高档移动套餐的平均价格下降了14%。
在欧盟各成员国，主导性运营商、主要的竞争性运营商和新运营商的相对市场份额自2004年以来未出现重大改变。
——3G进入大规模应用阶段，SMS仍是最流行的移动数据业务
文本短信（SMS）仍旧是运营商的一个重要收入来源。2007年，SMS业务收入占到了欧盟移动运营商业务总收入的14%；其他数据业务占7%，较2006年的5%有所提升。移动宽带数据卡业务日益成为运营商的另一个重要收入来源，尤其是在奥地利。
2007年，3G在欧盟进入大规模应用阶段。目前，欧盟共有86家运营商提供3G商用服务，用户总数达8800万，比上年翻了一番。截至去年年底，欧盟的3G普及率已从2006年底的11%上升到了20%。
——监管机构持续施压，移动电话终接费首次降至10欧分以下
2007年，欧盟继续施加监管压力，迫使移动电话终接费进一步下调。截至去年10月，欧盟移动电话终接费平均水平比上年同期下降12%，至9.67欧分/每分钟，有史以来首次降到10欧分以下。
但是，各国在移动电话终接费问题上的做法缺乏一致性，妨碍了单一市场的建设。例如，这项收费在塞浦路斯已降至1.93欧分，而在爱沙尼亚却高达22.37欧分。另外，移动电话终接费仍比固定电话终接费高8.7倍，下降空间依然很大。
——近一成手机用户带号转网，芬兰、丹麦和西班牙用户转网比例最高
截至2007年10月，欧盟带号转网的手机用户达4600万，占欧盟手机用户总数的8.31%。这一数字比2006年多了710万。仅仅在意大利，转网手机用户就高达1400万，占该国手机用户总数的15.96%。转网用户比例最高的是芬兰、丹麦和西班牙，分别达68.18%、42.06%和27.3%。不过，总的来看，各国的表现仍存在较大差异，在个别成员国，转网用户至今仍是凤毛麟角。无疑，这项政策对竞争的潜在作用仍未充分发挥出来。为此，欧盟委员会已经提议，将运营商办理用户转网请求的时限缩短至一个工作日。
——漫游费规则执行顺利，用户支出减少60%
欧盟漫游费监管规则于2007年6月30日生效，目前已在所有成员国实施，并且未遇到太大阻力。与过去相比，消费者在漫游通话上支出的费用降低了大约60%。当前，欧盟委员会正在对该规则的执行情况进行检查，同时，欧盟委员会在考虑是否有必要将此规则的有效期延长到2010年6月之后；是否对数据业务的漫游费也进行管制。
固话业务
——固话业务收入继续下滑，主导性运营商基本维持原有份额
2007年，欧盟固话业务总收入约794亿欧元，比2006年下降约5%。这与2006年的情形基本相同。2006年，欧盟固话业务总收入也比2005年下降了4.5%到5.1%。固话通话量持续下滑主要是因为更多用户转向了移动电话和IP电话。
在零售业务收入和通话量方面，主导性固网运营商所占的份额与上年基本持平。在某些成员国，主导性运营商甚至加强了自己的强势地位，市场仍旧非常“集中”。
不过，新兴运营商提供的“直接接入线路”（direct access lines）数量有所增加，固话带号转网政策仍旧是推动市场竞争的一个重要手段。
——融合服务更趋流行，三成欧盟家庭使用捆绑业务
伴随着平台的融合，服务也日趋融合。2007年，欧盟运营商继续以单一的价格推出集固话、宽带、电视和移动电话于一体的捆绑业务。但是，竞争性运营商必须得到所需的批发产品，才能提供竞争性的服务，也唯有如此，用户更换运营商的自由才能够得到保障。
欧盟调查显示，2007年，29%的欧盟家庭至少订购了一项捆绑业务，而2006年这一比例为18%。
——IP电话使用量上升，成员国政策不统一制约VoIP技术发展
2007年，在某些成员国，VoIP的使用量有所上升。例如，在法国VoIP已占到固定语音通话总量的14%，奥地利为6.3%，斯洛文尼亚为5.6%，但成员国监管政策不统一可能会妨碍这项技术的潜力得到充分发挥。各国的分歧主要体现在：VoIP是否应被当作传统语音电话对待，是否应向紧急救援部门提供VoIP呼叫者的定位信息，以及VoIP编号方式、VoIP号码携带、VoIP互联和VoIP服务质量等问题。不过，欧洲监管者组织（ERG）不久前已就这些问题发表了一份“共同立场”宣言，以期在一定程度上统一各国的做法。
宽带业务
——宽带业务收入继续强劲增长，平均宽带普及率升至20%
2007年，欧盟固网数据业务（主要为宽带）收入继续强劲增长，总收入约620亿欧元，与上年的585亿欧元相比增长35亿欧元。截止到2008年1月1日，欧盟固网宽带用户总数已超过9900万，与上年同期的8000万相比增长1900万，平均宽带普及率也从上年同期的16.3%上升至20%。
不过，欧盟成员国之间宽带发展水平差距有所拉大，普及率最高的国家与普及率最低的国家间的差距从2007年1月1日的27.4%上升到28%。
——城乡宽带发展水平存在较大差距，数字电视转换将为缩小“城乡差距”带来契机
欧盟城乡之间的宽带发展水平也存在较大差异，例如，2007年，欧盟成员国的全国DSL普及率已达89.3%，城市地区的DSL普及率高达94%，而农村地区的DSL普及率仅为71.3%。在有线宽带（cable）普及率上，“城乡差别”则更大。去年，欧盟成员国的全国有线宽带普及率已达35.6%，而农村地区的普及率只有7.4%。在城乡宽带差距方面，斯洛文尼亚、意大利、拉脱维亚和德国表现得尤为突出。
为解决城乡间宽带发展水平差异较大的现状，欧盟委员会已在电信体制改革方案中提出，要充分利用数字电视转换空余出来的频段，通过无线技术解决方案提高农村地区的宽带普及水平。
——8个成员国宽带普及率超过美国，丹麦居全球首位
截至2007年7月，丹麦和荷兰是全球宽带普及率最高的国家，并且其他处于全球领先地位的欧盟成员国也为数不少。2007年，虽然美国、韩国也有不俗表现，但仍有8个欧盟成员国在宽带普及率上超过了美国。
2007年，在欧盟各国中，芬兰、德国、瑞典、爱尔兰和塞浦路斯的宽带市场增长最快。芬兰和瑞典原本处于领先地位，去年继续保持增长，而德国、爱尔兰和塞浦路斯3国则是“奋起直追”。
——DSL仍然是欧盟最主要的宽带接入方式，但市场优势相对减弱
2007年，DSL仍旧是欧盟最主要的宽带接入方式，市场份额约为80%，但其相对的市场地位有所下降。去年全年，欧盟DSL线路的增长速度已从2006年的34.5%下降到了22.4%，增速有所放缓。与此同时，其它接入方式，如有线宽带（cable）、光纤到户（FTTH）、无线接入(WLL)和移动宽带接入都开始显露出强大的平台竞争潜力。
自2007年1月以来，欧盟有线宽带线路增长了21.7%，在德国、波兰、英国、西班牙、匈牙利和比利时有线宽带增长尤为强劲；在瑞典、立陶宛和爱沙尼亚等光纤宽带相对较为普及的成员国，FTTH在2007年扩大了原有的市场份额；在捷克、爱尔兰和斯洛伐克，无线接入(WLL)发展迅速，成为这些国家的一种重要的宽带接入方式。
——宽带市场竞争仍局限于转售主导性运营商的线路，但新兴运营商继续加大投资
2007年，尽管欧盟主导性宽带运营商的市场份额有所下降，从46.8%跌至46.3%，但竞争仍然主要局限于宽带转售业务（即转售主导性运营商的宽带线路）。例如，在英国，主导性运营商的市场份额（不含转售线路）为25.8%，但如果将转售线路也计算在内的话，那么主导性运营商的市场份额几乎翻一番。目前，欧盟各国主导性宽带运营商的市场份额最高达88%（塞浦路斯），最低为17.2%（罗马尼亚）。
虽然新兴宽带运营商仍主要依靠转售线路为自己的用户提供宽带服务，但他们正在竭力摆脱这一基于服务的简单竞争模式。2007年，欧盟非绑定本地环路市场有了进一步的发展，批发非绑定接入线路已占到欧盟PSTN线路总数的12.8%。去年全年，欧盟非绑定接入线路增长了54.2%，共享接入线路增长了33.8%，比特流接入线路增长了10.5%。目前，欧盟共有2350万条非绑定接入线路，远高于转售线路（1160万条）和比特流接入线路（600万条）的数量，这表明新兴运营商正在加大投资力度。(许素文 张晓栋)